Iberdrola ha colocado 1.600 millones de dólares en bonos verdes en el mercado estadounidense, con una demanda que superó los 5.000 millones de dólares.
Según publica Atalayar, Iberdrola ha emitido bonos verdes por 1.600 millones de dólares en el mercado de deuda corporativa de Estados Unidos. Es la primera operación corporativa directa del grupo en ese país desde 2009.
La demanda superó los 5.000 millones de dólares, más del triple de la oferta inicial. La emisión atrajo a 116 inversores institucionales, en su mayoría estadounidenses, entre ellos las principales entidades financieras del país. Según la información, los márgenes fueron competitivos y comparables a los de una operación similar en el Euromercado.
La emisión se reparte en dos tramos de 800 millones de dólares cada uno. El primero vence el 4 de noviembre de 2029 y paga un cupón fijo anual del 5,40 %. El segundo vence el 4 de noviembre de 2033, con un cupón fijo anual del 5,85 %.
Los fondos se destinarán a financiar o refinanciar activos de redes de distribución y transporte eléctrico y a nuevas instalaciones de generación renovable en Estados Unidos. Iberdrola prevé mantener una inversión cercana a los 5.000 millones de dólares anuales en Norteamérica durante los próximos años.
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